Joan Campbellová dá Annie niekoľko dní voľna. Sestra Danielle ju presvedčí, aby ich strávili spolu pri Niagarských vodopádoch, kde mala s manželom Michealom objednaný apartmán. Michael však pre zaneprázdnenosť nemôže ísť. V Toronte sa koná zasadnutie Svetovej obchodnej organizácie a Johnny Rahimi, člen iránskej delegácie, ujde a telefonicky kontaktuje CIA. Joan zavolá Annie, aby ho preverila. Annie sa s Rahimim stretne. Povie jej, že chce emigrovať do USA a má vraj informácie o tom, že Irán nakupuje vojenskú technológiu, a porušuje tak sankcie OSN. V CIA zistia, že sa jeho informácie týkajú skupiny, ktorá pašuje do Iránu cigarety a alkohol. O zbrane nejde. Joan rozhodne, že o Rahimiho nemajú záujem a vrátia ho do Iránu, kde bude užitočnejší. Rahimi tvrdí, že späť sa už nemôže vrátiť, a zmizne. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.