V Novom Mexiku sa našli dve telá s amputovanou nohou. Na miesto prichádza aj špeciálny tím agentov FBI, ale jasný profil zvráteného zločinca sa im nedarí vytvoriť, až kým nenájdu tretiu obeť - muža, ktorému chcel páchateľ po amputácii nohy vzápätí transplantovať inú. Kto trpí komplexom Boha a chce sa hrať na všemohúceho? Špeciálny tím analytikov FBI pod vedením Aarona Hotchnera odlieta do Nového Mexika, kde vyčíňa neznámy páchateľ, ktorý amputuje svojim obetiam pravú nohu. Prvá obeť amputáciu neprežila, ale Tony Anders sa dostal do nemocnice včas. Agenti David Rossi a Derek Morgan sa od neho dozvedia, že bol v akejsi garáži zariadenej ako operačná sála. Špeciálnemu tímu sa stále nedarí vytvoriť dostatočný profil páchateľa. Zvrat vo vyšetrovaní prinesie až tretia obeť - v nemocnici zomiera Carl Timmons, ktorému páchateľ amputoval nohu, aby mu vzápätí transplantoval inú. Obraz neznámeho zločinca je už jasnejší. Kriminalisti si myslia, že páchateľ sa považuje za všemohúceho vedca, ktorý dokáže transplantovať končatiny a jeho motívom je zrejme pomôcť niekomu blízkemu s amputovanou nohou. Napokon zistia, že zločinec má lekárske vedomosti a svoje obete si vyberá spomedzi darcov krvi. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.