Agent Booth a Dr. Brennanová vyšetrujú vraždu vedúcej pracovníčky továrne na výrobu hračiek. Na dôkladné vyšetrovanie im však musia udeliť povolenie na vstup do utajovanej dielne, kde sa vyvíjajú prototypy nových hračiek. Na povrch vypláva viacero zaujímavých faktov o súkromnom živote obete. Dr. Sweets sa medzitým pripravuje na testy, aby mohol nosiť služobnú zbraň. Booth je zásadne proti, ale Sweetsa podporuje aspoň jeho priateľka Daisy. Prípad v hračkárskej továrni ovplyvní aj Brennanovú, ktorá uvažuje, či z nej bude dobrá matka a snaží sa pochopiť, aké dôležité sú hračky v živote dieťaťa. Ak chcete objasniť vraždu, musíte pátrať až do špiku kosti obete! Emily Deschanelová ako brilantná súdna antropologička Dr. Temperence "Bones" Brennanová vládne výnimočnou schopnosťou odhaliť stopy ukryté v kostiach obete. Tehotenstvo Dr. Brennanovej zmenilo život nielen jej a agentovi Boothovi, ale aj všetkým jej spolupracovníkom a známym naokolo. Agent Seeley Booth a Dr. Temperance Brennanová sa snažia žiť spolu ako pár, hoci ich stále delia rozdielne pohľady na svet. Okrem pokročilého štádia tehotenstva však musí dvojica naďalej bojovať aj so zločinom.