Vedeckí tím dr. Brennanovej vyšetruje vraždu známeho iluzionistu a majstra únikov, ktorého telo sa našlo v lese. Zistia, že pracoval v Magic Palace, ale zároveň rozbiehal rôzne tajné aktivity, ktoré mu v kúzelníckej komunite mohli narobiť problémy aj veľa nepriateľov. Medzitým Brennanová s Boothom zisťujú u svojich priateľov, ako hodnotia význam rozprávok, čarov a kúziel vo výchove detí. Mala by ich dcéru Christine navštíviť zúbková víla? Alebo by to z vedeckého hľadiska nebolo vhodné? Angela naďalej spolupracuje so Sebastianom Kohlom na svojich fotografiách. Ak chcete objasniť vraždu, musíte pátrať až do špiku kostí obete! Emily Deschanelová ako brilantná súdna antropologička Dr. Temperence "Bones" Brennanová vládne výnimočnou schopnosťou odhaliť stopy ukryté v kostiach obete. Aj preto pomáha FBI vyšetrovať vraždy, pri ktorých sú štandardné metódy na identifikáciu pozostatkov mŕtveho neúčinné. Sledujte napínavú prácu vedcov, ktorým nechýba humor a ľudskosť aj napriek tomu, že pracujú v morbídnom svete plnom krutých a hrôzostrašných zločinov.