Bodka konečne zistí, že jeho nočné mory z detstva sa týkajú cirkusanta Van Gardena, ktorý ho v detstve týral. Zatiaľ čo Bodka plánuje pomstu, o život ho chce pripraviť bývalý Šimonov kolega Demján. Do deja však nečakane zasiahne vlčiak Derrick, Bodkov úhlavný psí nepriateľ.