Indiánsky náčelník Ulzana prichádza na oslavu mexickej spoločnosti, ktorá ťaží na apačskom území meď. Keď objaví v jednom voze ukryté zbrane, padne do zajatia. Do bezbranných Indiánov náhle začnú páliť delá a pušky. Po tejto masakre Apači prisahajú pomstu Mexičanom. Tých však znepokojuje ďalšia skutočnosť - do krajiny začali prenikať americké prieskumné jednotky a vojna s Američanmi môže vypuknúť už zajtra. Mexická spoločnosť, ktorá ťaží na apačskom území meď, organizuje výročnú oslavu a Indiánov obdarúva múkou. Prichádza aj mladý indiánsky náčelník Ulzana a práve on objaví v jednom voze ukryté delo. Skôr, než dokáže svojich bojovníkov upozorniť na hroziace nebezpečenstvo, padne do zajatia. Do bezbranných Indiánov náhle začnú páliť delá a pušky. Len niekoľkým mužom sa podarí prežiť. Spolu s nimi uniká aj Ulzana. Jeho ženu zabila guľka. Po tejto masakre Apači prisahajú pomstu Mexičanom a začnú ju aj hneď uskutočňovať. Nepriateľských Mexičanov však už znepokojuje ďalšia skutočnosť - do ich krajiny prenikajú americké prieskumné jednotky a vojna s Američanmi môže vypuknúť už zajtra.