Príslušník federálnych policajných jednotiek U.S. Marshals Raylan Givens (Timothy Olyphant) v tejto sezóne konfrontuje Crowesovcov, vraždiacu a zákony nerešpektujúcu rodinu z Floridy, ktorá sa usiluje usadiť v Harlane s cieľom pustiť sa do nových zločinov. Medzitým sa Boyd Crowder (Walton Goggins) snaží oslobodiť svoju uväznenú snúbenicu Avu (Joelle Carter), kvôli čomu spojí svoje sily s vysoko postaveným členom zločineckej organizácie Dixie Mafia Wynnom Duffym (Jere Burns).