Krátký popis: Velký drak přinese Merlina zpět na Kamelot a ten přesvědčí Gaia o Morganině zradě. Společně zlomí Pendragonovo prokletí tím, že panenku z mandragory spálí. Domnívají se však, že by jim Pendragon nevěřil, kdyby Morganu odhalili, a zatímco Cenredovi muži obléhají hrad, Morgana za pomoci kouzelné berly z jeřábu vytváří armádu koster vyzbrojenou meči, která má s rytíři bojovat uvnitř hradu. Merlin berlu zničí a kostry se rozpadnou, a jak se štěstí začíná obracet, Cenred obléhání hradu ukončí. Za zrušení kouzla však sklidí zásluhy Morgana a její pošetilý poručník ji zahrne chválou.
Rok výroby: 2010
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.3 z 10 bodů (hlasovalo 55).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Jeremy Webb
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Colin Morgan (Merlin), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Richard Wilson (Gaius), Katie McGrath (Morgana), Rupert Young (Sir Leon), Anthony Head (Uther Pendragon), Alice Pattenová (Ygraine)