Tím analytikov FBI prenasleduje sadistického sériového vraha Franka, ktorý za posledných 30 rokov umučil a zavraždil viac než 100 ľudí. Agenti ho vypátrajú v meste Golcondo v Nevade, kde večeria v miestnej reštaurácii. Ale kým miestna polícia chce zatknúť zločinca okamžite, Gideon si vyžiada čas, aby sa s ním porozprával. Vrah mu odhalí svoje posledné eso v rukáve - práve uniesol šerifku Golconda ako rukojomníčku. Jeho posledná obeť je stále nažive. Gideonov pokus prinútiť Franka, aby vyzradil miesto úkrytu a šerifku oslobodil, sa mení na dlhý, napínavý psychologický duel agenta FBI a sériového vraha. Mandy Patinkin ako špičkový špeciálny agent Gideon skúma spôsob správania sa zločincov. S elitným tímom analytikov FBI zostavuje osobnostné profily masových vrahov a snaží sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.