Starnúci kovboj a lovec koní má jediný sen - chytiť čierneho mustanga, za ktorého môže získať kráľovskú odmenu 500 dolárov. Aj keby ho to malo stáť život. Starnúci kovboj Dan má už len jediný cieľ - chytiť posledného voľne žijúceho mustanga Šošona. Je to veľmi bystré, múdre a neskrotné zviera. Za jeho odchytenie vypísali kráľovskú odmenu 500 dolárov. Danov verný priateľ, pes Luke, vyčuchá jeho stopu. Pri pokuse chytiť mustanga Dan spadne z koňa do rieky. Vytiahne ho Luke s pomocou indiánskeho chlapca Niku. Osirotený Nika utiekol zo školy, v ktorej sa mu nepáčilo, a ide za svojím dedkom. Po poslednom neúspechu sa Dan rozhodne vrátiť domov a cestou odprevadiť Niku. Nikov dedko ale pred niekoľkými dňami zomrel a práve sa koná smútočný obrad. Nika sa rozhodne mustanga chytiť, aby dostal odmenu a daroval ju babičke. Z Niku a Dana sa stanú partneri a spolu sa vydávajú na veľké dobrodružstvo. Keď narazia Šošonovu stopu, zistia, že ich prenasleduje medveď. Už raz napadol Lukea a škaredo ho zranil. Keď Luke zachytí jeho stopu, rozhodne sa s ním vyrovnať. Žiaľ, medveď je silnejší a Luka zabije. V noci počas veľkej búrky sa kobyla Rose splaší a utečie. Dan a Nika musia pokračovať pešo. Na planine čaká Šošon. Tentoraz nie je plachý, pretože na nich čaká. Kobyla Rose potrebuje pomôcť, pretože zapadla do mäkkého bahna a nemôže von. Dan sa ju s Nikom snažia vytiahnuť, ale potrebujú pomoc aj od Šošona. Ten si nechá nasadiť laso ako ohlávku a spoločnými silami Rose vytiahnu. Všetci mieria na Danov ranč, kde budú žiť spoločne.