Esmeralda sa prizná svojej matke, že ešte stále miluje José Armanda. Alvaro uvidí Esmeraldu plakať, keď ju nikto nevidí. Uvedomí si, že ho nemiluje a odvolá svadbu.
Alvaro vracia Esmeralde slobodu, keď si uvedomí, že ona miluje José Armanda. José Armando stále nechce, aby ho liečili. Rodolfo navštívi Alvara, aby sa mu poďakoval za to, čo urobil pre jeho dcéru. Esmeralda cestuje na haciendu, ale bojí sa hovoriť s José Armandom. Georgina sa stretne s Alvarom a nedokáže pochopiť najnovšie správy. Fermín zomiera. Esmeralda s Melesiom prekvapia José Armanda.
Rodina nervózne čaká, či sa Esmeralda a José Armando pomeria. Aurora si je stále istejšia v tom, že môže Adriánovi sprostredkovať dobrú správu. Dominga sa vráti do svojej chatrče a smutne sa prizerá tomu, čo zostalo z jej predchádzajúceho života. Rodolfo chce ísť hľadať svoje deti, keď sa konečne dostavia Esmeralda s José Armandom.