Charlie Watsonová je obyčajné 18-ročné dievča, ktoré k narodeninám dostalo svoje prvé auto. Majiteľ autoservisu jej daroval rozbitého žltého Chrobáka. Nie je to však obyčajná haraburda, ale Transformer Bumblebee, ktorý sa v zapadnutom kalifornskom mestečku ukrýva pred ľuďmi aj nepriateľskými Transformermi. V roku 1987 oslavuje Charlie Watsonová osemnásť rokov, hoci veľa dôvodov pre radosť nemá. Nádej, že dostane od rodiny vysnívané auto, sa rozplynie vo chvíli, keď rozbalí mimoriadne trápne darčeky. Až majiteľ autobazáru a vrakoviska sa nad ňou zľutuje a daruje jej žltý Volkswagen Chrobák. Autíčko je však úplne rozbité a len ten najväčší optimista by dúfal, že bude ešte niekedy jazdiť. Charlie s ním aspoň doskáče domov a pokúsi sa ho v garáži opraviť. Keď na podvozku zazrie dve veľké modré oči, pochopí, že to nie je obyčajné auto. S autobotom Bumblebeem sa rýchlo spriatelí, hoci s ním nemôže komunikovať inak než hudbou z autorádia. Po autíčku však intenzívne pátrajú nielen nepriateľsky naladení Deceptikoni z jeho rodnej planéty, ale aj rovnako nebezpečný vládny agent Burns. Charlie a Bumblebee nemajú čas ani priestor, aby sa bližšie zoznámili. Na úteku pred mocným nepriateľom však zistia, že hoci sú pomerne nesúrodou dvojicou, dokážu vytvoriť neporaziteľný tím.