José Armando sa obáva, že sa Esmeralda bude na neho hnevať, pretože zachránil život doktora Malavera. Esmeralda chce ujsť s José Rodolfom, tým urazí Alvara, že na neho nemyslí. Georgina povie Fátime, že José Rodolfo určite nie je dieťaťom doktora Malavera. Malaverov právnik vyláka Melesia a José Rodolfa z parku.
Esmeralda dostane výhražný list v súvislosti s tým, kde sa nachádza José Rodolfo. Malaverovi dajú dole obväzy a stretne sa s Esmeraldou. Doktor sa Esmeraldu snaží zviesť. Esmeralda ho prosí, aby ju pustil a navždy na ňu zabudol.