Pri operácii doktora Malavera príde doktorovi Perez-Montalvovi nevoľno. Poprosia preto José Armanda, aby dokončil zákrok. Operácia sa podarí, ale stav doktora Perez-Montalva je kritický. Adrián prosí Rodolfa, aby mu dovolil vrátiť sa na haciendu. Gracielu to bolí.
José Armando požiada Malavera, aby nechal na pokoji Esmeraldu, no ten to odmietne. Adrián sa vyzná Dominge, že stále miluje Gracielu.