V napínavém dramatu z dílny Martina Scorseseho se představuje Nicolas Cage v hlavní roli záchranáře Franka Pierceho, který je na pokraji nervového zhroucení. Frank už léta pracuje v jedné z nejdrsnějších čtvrtí New Yorku a vyčerpávající noční služby si začínají vybírat svou daň. Trpí těžkou depresí a halucinacemi - duchové pacientů, které se mu nepodařilo zachránit, bloumají ulicemi města s němou výčitkou nevyslovitelného utrpení. Zatímco se muž zoufale snaží dát výpověď, vnější síly ho nechtějí nechat jít.