I. 18
Priamo na policajnú stanicu dotiahne muž mŕtvolu ženy v balíku. Patrick, ktorý je pri jeho zatknutí, tvrdí, že muž je zhypnotizovaní. Pri vyšetrovaní vyjde najavo, že muž podstupuje hypnotickú terapiu, aby sa z neho stal lepší obchodník. Zdá sa, že pravým páchateľom by mohol byť hypnotizér alebo jeho asistent. Mŕtva žena aj jej sestra pre oboch pracovali. Keď sa hypnotizérov asistent k vražde prizná, zdá sa, že je prípad vyriešený, lenže podľa Patricka je tiež zhypnotizovaní. Patrickovi teóriu potvrdí aj Rigsby, ktorý sa náhle začne správať čudne. Zdá sa, že aj on je obeťou hypnotizéra. Celá vec dôjde tak ďaleko, že vo chvíli, keď sa podarí nájsť pravého vraha, ide Lisbonovej a Patrickovi o život...
I. 20
Tím vyšetruje vraždu muža, nájdeného v kroví pri rieke. Z mŕtveho sa však čoskoro vykľuje bývalý mafián zaradený do ochrany svedkov. Sprvu sa zdá, že mužovu vraždu má na svedomí jeho bývalý mafiánsky šéf. Lenže ako sa ukáže, tento človek o jeho smrti nič nevie. Patrick však už vie, ktorým smerom sa zamerať.