Fern, dcéra dr. Harrowa, predáva na večierku drogy. Všetko sa zvrtne, keď jedna z jej zákazníčok zomrie na predávkovanie a ďalší klienti majú vážne zdravotné problémy. Bryan Nichols má podozrenie a upozorní dr. Harrowa. Nad Fern, ktorá trpí výčitkami svedomia, sa začínajú sťahovať mračná. Dr. Harrow prichádza svojej odcudzenej dcére na pomoc a snaží sa ju ochrániť zo všetkých síl.