Graciela vyhľadá Adriána, aby sa uistila o svojej láske, ale ten ju odmietne. Dievča sa vo svojom smútku poháda so svojou matkou a prezradí José Armandovi pravdu. Doktor Malaver vyhľadá plastického chirurga, aby mu zoperoval tvár.
Zatiaľ čo Esmeralda je doma s dieťaťom, José Armando trávi čas v jeho práci a chodí sa zabávať. Snaží sa presvedčiť sámeho seba, že už nemiluje Esmeraldu. Graciela sa snaží vyjsť v ústrety svojej matke a preto dá manželský sľub Emilianovi.