Dlhá anotácia:
Tom je americký umelec, ktorý žije v Paríži a jedného dňa sa rozhodne synovi aj odlúčenej manželke porozprávať o svojom detstve v nádeji, že tak nájde kľúč k náprave svojho súčasného života. O tom ako žil s ovdovenou matkou, ktorá sa nedokázala zmieriť so smrťou jeho otca, ako sa snažil zaháňať smútok lotrovinami a ako bol jeho najlepším priateľom retardovaný správca Pappass, ako sa prvýkrát zamiloval a ako získaval prvé rady do milostného života od ženy, uväznenej v neďalekom väzení. A tiež o ďalšej tragédii, ktorá osudovo poznamenala celý jeho ďalší život.
Americký umelec Tom Warshaw (David Duchovny) žijúci v Paríži hľadá odpovede na svoje problémy v dospelosti v spomienkach na svoje neobyčajné detstvo... Píše sa rok 1973 a trinásťročný chlapec z Manhattanu práve dozrieva v muža. Zatiaľ čo jeho matka Katherine (Téa Leoni) smúti za zosnulým manželom, mladý Tom (Anton Yelchin) sa vyrovnáva so svojím smútkom inak, útekmi zo školy a kamarátstvom s Pappassom (Robin Williams), slabomyseľným upratovačom. Po tom, čo Tomovým životom otrasie nečakaná tragédia, je postavený pred ťažké rozhodnutie, ktorému po tridsiatich rokoch musí čeliť...
Americký maliar Tom Warshaw (David Duchovny) žije v Paríži. Žena ho opustila aj s dospievajúcim synom. David tridsať rokov skrýva jedno tajomstvo, ktoré je možným dôvodom jeho rodinných problémov - sú to jeho spomienky na detstvo v New Yorku. V sedemdesiatych rokoch žije trinásťročný Tom (Anton Yelchin) v malom byte len s matkou Katherine (Téa Leoni). Jeho jediným skutočným priateľom je štyridsaťjedenročný retardovaný školník Pappass (Robin Williams). Okrem neho sa Tom ešte zblíži s černošskou trestankyňou Bernadette (Erykah Badu), ktorú však nikdy neuvidí, pretože s ňou hovorí len cez okno jej cely. S Pappassom rozváža na bicykli chladené mäso, zatiaľ čo Bernadette mu radí, čo má robiť, aby získal spolužiačku Melissu (Zelda Williams). Niečo sa však zvrtne práve v deň Tomových trinástych narodenín, kedy sa podľa tradície mal stať dospelým mužom. Pappass nevedomky namočí Toma do maléru s ukradnutým bicyklom a matka sa predávkuje sedatívami. Tomovi nezostane nič iné, než nájsť odvahu a začať žiť na vlastnú päsť. Skutočne dospelým sa však stane, až nájde silu vyrovnať sa s minulosťou. A možno sa do miest svojho detstva aj vrátiť...