Krátký popis: Přijíždí Černý rytíř, aby překazil Artušovu oslavu vstupu do dospělosti. Vyzývá rytíře, aby s ním bojovali, a všechny je zabije. Gaius zjistí, že to je Utherův mrtvý švagr, kterého vzbudila z hrobu čarodějnice Nimueh, a on se teď chce pomstít za smrt své sestry, která zemřela při porodu Artuše. Má v úmyslu s mladým princem bojovat a zabít ho. Merlin se od Velkého draka dozví, že rytíře může zabít jen speciální meč leštěný ohnivým dračím dechem a že tím mečem je Excalibur. Drak ale Merlinovi řekne, že jediný, kdo tím mečem může vládnout, je Artuš. Ale Artušovi král Uther podal omamnou látku a zavřel ho v jeho pokoji, protože se rytíři hodlá postavit sám.
Rok výroby: 2008
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.1 z 10 bodů (hlasovalo 63).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: David Moore
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy, Ben Vanstone
Hrají: John Hurt (drak), Alexander Siddig (Kanen), Joseph Dempsie (William), Jonathan Aris (Matthew), Richard Wilson (Gaius), Caroline Faber (Hunith), Colin Morgan (Merlin), Anthony Head (Uther Pendragon)