Obchodník so zbraňami Yuri Orlov sa pohybuje v najnebezpečnejších vojnových zónach sveta, hravo prekabáti agenta Interpolu, svojich obchodných konkurentov a dokonca aj zákazníkov. Jeho najväčším súperom sa však nakoniec stane vlastné svedomie. Yuri Orlov emigruje v detstve s rodičmi do Spojených štátov. Už ako mladík pochopí výnosnosť kšeftovania so zbraňami a postupne sa vypracuje do čela nelegálneho obchodu. Pomôže mu rozpad Sovietskeho zväzu a príbuzenstvo s ukrajinským generálom, ktorého prinúti vo veľkom rozkrádať zbrane zo skladov. Závratne bohatne vďaka skvelému biznisu s krutým libérijským diktátorom Baptistom. Silný protivník, nepodplatiteľný a neúnavný agent Interpolu Jack Valentine, ho síce dopadne, ale vďaka dobrým kontaktom sa dostane na slobodu a môže ďalej podnikať. Návrat k obchodovaniu so zbraňami má tentoraz nečakane tragické následky a jeho osobný život je v troskách.