Fátima odhalí Gracieline tajomstvo. José Armando otvorene priznáva, že už nemá v pláne vziať si Gracielu. Don Rodolfo cíti, že sa všetko vyrieši, keď sa zbaví Esmeraldy.
José Armando prizná aj pred donom Rodolfom, že ľúbi Esmeraldu. Don Rodolfo dá synovi ultimátum. Graciela chce povedať Blance pravdu, ale Fátima jej v tom zabráni. José Armando vysloví rozhodnutie v súvislosti s ultimátom jeho otca.