Na statku Casa Grande sa koná prehliadka koní, kam Esmeralda ide predávať limonádu. Adrián a Graciela sa stále viac zbližujú, už aj dievča sníva o chlapcovi. Don Rodolfo znovu vyženie Esmeraldu zo statku, čo dievča veľmi zraní.
Keď Crisanta príde na to, kto v skutočnosti je Esmeralda, jej zdravotný stav sa zhorší. Graciela sa rozhodne, že bude šťastná s José Armandom a preto sa rozíde s Adriánom. Rodičia sa stále viac obávajú o svadbu José Armanda a Graciely.