José Armando navštívi Esmeraldu pri prameni. Don Rodolfo poprosí Adriána, aby naučil Gracielu jazdiť na koni. Crisanta vyhľadá Domingu v jej chate.
José Armando uisťuje Blancu, že voči Esmeralde cíti iba ľútosť. Esmeralda sa dozvie, že José Armando sa zasnúbil a je z toho rozrušená. Priatelia dievča obraňujú a postavia sa proti pánovi statku.