Loutková němá pohádka o princi, jenž si měl najít nevěstu. Všemi obrázky nápadnic ovšem opovrhl. Jedna z nich, čarodějnice, se rozhodla pomstít a proměnila ho v hada. Toho našla mladá komediantka. Se svým otcem jej vzali k sobě a pečovali o něj s láskou. Nebyli ovšem moc dobří komedianti, a proto se jim princ v hadí podobě rozhodl pomoci. S vystoupením se dostali až na královský dvůr, kde znovu zasahuje zhrzená čarodějnice.