Sandra Bullocková se představuje v hlavní roli nemotorné agentky FBI, která se musí vydávat za účastnici soutěže krásy Miss Spojených států poté, co vyjde najevo, že se má jedna z adeptek na titul stát terčem atentátu. Benjamin Bratt stojí v čele speciálního tajného týmu a zároveň hraje zdráhavý objekt milostného zájmu. Manažeři soutěže Candice Bergenová a William Shatner najmou Michaela Caineho, aby z drsné agentky udělal královnu krásy. Přestože je její fyzická proměna naprosto úchvatná, stále působí poněkud neohrabaně. Když je tajemný zabiják náhle dopaden, všechno se zdá být v pořádku. Bullocková však pojme podezření, že je za tím ještě něco víc, a nečekaný zvrat v událostech nakonec vynese na světlo celou pravdu.