Hudební klauni Rik a Rak, otec Švamberk s dcerou Zdeňkou, se bídně protloukají po poutích. Zdeňka prozradí starému klaunovi Tomovi, že její otec vyrůstal na nedalekém zámku Lípově, ale jeho otec ho vydědil kvůli sňatku s komediantkou. Na Tomovu radu pošle Zdeňka dědečkovi svou reklamní fotografii s prosbou o setkání. Je skutečně pozvána na zámek, ale protože ji dědeček považuje podle oblečení na fotografii za muže, musí Zdeňka dál vystupovat jako vnuk. Dědeček najme vychovatele a Zdeňka se do mladého a pohledného Jiřího brzy zamiluje. Na zámek přijíždí dědečkův přítel s dcerou Lídou, které se Jiří trochu dvoří. "Zdeňkovi" však prozradí, že se mu více líbí romantické typy, jako je tajemná doňa Isabella na obraze v hale. Na kostýmní večírek se proto Zdeňka vydá v převlečení za Isabellu a získá Jiřího srdce. Aby vyhnali Lídu ze zámku, převléknou se Zdeňka a věrný sluha Dominik za strašidla. Zdeňčino tajemství je však prozrazeno a zahanbená Zdeňka odchází. Ale dědeček, doprovázený Jiřím, ji vyhledá a s oběma, synem i vnučkou, se smíří.