Píše se rok 1951 a většina mladíků z rodin italských přistěhovalců v městečku Belleville v americkém státě New Jersey má jen málo možností, jak naložit se svým životem. Buď nastoupí do armády, nebo se přidají k místní mafii, anebo se proslaví. Šestnáctiletý Frankie se zdokonaluje ve zpěvu. Jeho přátelé Tommy a Nick se zase snaží prorazit v hudební branži. Když ale parťáci z kapely skončí ve vězení, Tommy není schopný sám pokračovat ve vystupování v místních klubech, a tak přijme do kapely Frankieho. S příchodem nového textaře, skladatele a zpěváka Boba Gaudia se Frankiemu i jeho přátelům otevírají nové obzory. Rodí se Frankie Valli and Four Seasons...