Zatímco se v Benátkách papežův lékař a jeho žena snaží pečovat o nemocného syna, stanou se svědky zázraku. Stoupenci Pia XIII. jsou čím dál skeptičtější a mění postoj. Útok na Vatikán otřese Brannoxem až do morku kostí a přiměje jej odhalit před Gutierrezem drsnou pravdu. Sofia přijde za Voiellem s prosbou o radu, jak přistupovat k papeži.