Život mladého Femiho, který je vychováván svou pěstounskou matkou uprostřed zvlněných polí na lincolnshireském venkově, se zdá stejně idylický jako okolní krajina. Když se však vrátí do Londýna ke své biologické matce, začne se potýkat s neznámou kulturou a hodnotami nového prostředí. Roky ubíhají a Femi se musí rozhodnout, jakou cestou k dospělosti se chce vydat, a co to znamená být mladým mužem černé pleti v Londýně na počátku třetího tisíciletí. Hledání sebe sama a vlastní identity jej zavede na nezapomenutelnou cestu plnou emocí napříč jednotlivými etapami jeho života.