USA 2002, animovaný.
Statečný Balto si vychutnává rodinný život s milovanou Jeanny a jejich krásnými štěňaty, které jsou povedenými kopiemi matky, kromě fenky Aleu, která je kříženec huskyho a vlka. Jednoho krásného dne si lidé štěňata rozeberou, o Aleu ale nemá nikdo zájem. Ta brzy pochopí, že není jako ostatní sourozenci, všichni si totiž myslí, že je vlk. Rozhodne se proto odejít z rodinného hnízda, aby našla vlastní smysl života. Když Balto zjistí, že Aleu zmizela, rozhodne se ji najít. Než se opět střetnou, zažijí mnoho dobrodružství. Společně pak musí čelit nebezpečí, když jsou napadeni vlky, kteří je nechtějí nechat odejít a snaží se je zatlačit do moře. Zdá se, že souboj je nevyhnutelný.