Homer sa zúčastní "chilli festu", kde skonzumuje obrovské množstvo špeciálnych chilli papričiek, ktoré vyvolávajú halucinácie. Potom sa stretne so svojím duchovným radcom - kojotom, ktorý mu oznámi, že na dosiahnutie celistvosti musí nájsť svoje duševné dvojča, teda toho, s kým ho spája hlboké mystické porozumenie. Spočiatku sa zdá, že ide o veľmi jednoduchú úlohu. V Springfielde sa dejú záhadné veci. Jediný, kto odhalí ich príčinu, je Homer. Cestou od Očka totiž narazí v lese na mimozemšťana. Prípad zaujme aj známych agentov FBI Muldera a Scullyovú. Homerovi však nikto neverí, kým mimozemšťana nezazrú všetci!