Grace se od Lisbonové dozvídá, jak probíhá vyšetřování týkající se smrti jejího bývalého snoubence Laughlina. Zjišťuje, že FBI se jí bude ještě chtít zeptat na nějaké doplňující informace. Lisbonová jí také vrací náhrdelník, který už lidé z FBI nepotřebují. Tým pracuje v té době na smrti syna významného mafiána, Gabriela Prochetta. CBI pátrá po pachateli a Van Peltová se s jednou svědkyní ztratí v lese. Jane lstí odhalí pachatele mezi blízkými Gabeova otce. Rigsby se vydá hledat Van Peltovou.

Do světa módy přivede tým vyšetřování vraždy módního návrháře Wicka Theisonse, který chystal velkolepý návrat na přehlídková mola. V jeho pokoji jsou objeveny tajné dveře a za nimi plná místnost těch nejlepších šatů a vedle nich leží vražedný nástroj. Budova, ve které měl Wick ateliér, patří bohatému Asiatovi Louovi. Pro Wicka pracovali tři studenti a právě jejich návrhy Lou přednostně odebíral. V té době se Patrickovi ozve vyšetřovatelka FBI Darcy. Ta má neustálé pochybnosti o smrti Rudého Johna. Proto se snaží vypátrat, jak to bylo s identifikací jeho těla. Patrick se stále věnuje případu mrtvého návrháře. Vypraví se znovu do jeho ateliéru a vyslýchá mladé návrháře, kteří teď připravují přehlídku na počest jejich mrtvého šéfa. Patrick si v ateliéru vezme vzorek zlatých pírek a patřičně je využívá ve chvíli, kdy se setkává s lidmi, kteří měli co do činění s Wickem Theisonsem.