Po Aldenovi a Lukovi niet žiadnych stôp, doslova sa vyparili. Dokonca aj pátracie skupiny našli len mŕtve kone týchto mužov, ale nie ich telá. Našepkávači ich sledujú z diaľky. Daryl a Henry odhaľujú tajomstvo traumatického detstva Lydie. Jej matka, vodkyňa skupiny Našepkávačov, sa zrazu objaví pred bránou Hilltopu. Predstaví sa ako Alpha a žiada, aby jej vydali dcéru. Daryl a Henry sa pomaly začínajú dostávať Lydii pod kožu a získajú aspoň základné informácie. Lydia vysvetľuje Henrymu traumy zo svojej minulosti. Keď sa začala apokalypsa, bola so svojou rodinou v bunkri v Baltimore. Muž, ktorého jej matka nechtiac zabila, keď chcel z bunkra ujsť, sa v noci premenil a zabil jej otca, kým matka sa pred zombie schovala do bezpečia. Tara, Magna, Yumiko a ďalší osadníci hľadajú Aldena a Luka. Nájdu len ich kone, na ktorých si pochutnávajú chodci. Niekto ich zabil a stiahol z kože, aby prilákal zombie. Prečo? Zvyšok ľudstva bojuje o prežitie v desivom svete, ktorý ovládli neživé krvilačné monštrá - zombie. Bývalý šerif a policajný dôstojník Rick Grimes sa snaží zachrániť skupinku ľudí preživších vo svete, ktorý ovládli zombie - agresívne chodiace mŕtvoly rozsievajúce smrť. Oveľa väčším nepriateľom sú však zločinecké gangy, ktoré lúpia, zotročujú a zabíjajú mierumilovných ľudí, ktorí si hľadajú nový domov. Pred šiestimi rokmi ťažko zraneného Ricka odviezla helikoptéra na ošetrenie a odvtedy si musia jeho priatelia a obyvatelia komunít pomôcť sami. Spoločne sa snažia sa vybudovať nový civilizovaný svet.