Ôsmi členovia egyptskej policajnej kapely z Alexandrie sa omylom ocitnú v zapadnutom izraelskom mestečku uprostred Negevskej púšte. Ako spojiť dve rôzne náboženstvá, kultúry, životné štýly? A navyše je tu medzi nimi aj jeden nevyliečiteľný zvodca žien. Nie je to tak dávno, čo do Izraela prišla malá kapela egyptských policajtov z Alexandrie, aby tu zahrala na slávnostnom otvorení arabského kultúrneho centra. Ale buď vinou byrokracie, nešťastnou náhodou, alebo len zhodou okolností, nikto kapelu na letisku nečakal. Neostávalo nič iné, len aby si muzikanti pomohli sami, a tak sa nakoniec ocitli kdesi v izraelskej púšti v mestečku, kde líšky dávajú dobrú noc. Skupina stratených hudobníkov v uniformách sa ocitla na nesprávnom mieste v Negevskej púšti. Ako preklenú kultúrnu a náboženskú priepasť medzi dvoma odlišnými národmi? Egypťania spoznajú niekoľko miestnych obyvateľov, ktorí so zvedavosťou reagujú na ich skupinu, sú priateľskí a obozretní a počas ich návštevy im poskytujú útočisko, jedlo, hudbu a spoločnosť. V ten deň už nepremáva žiadna doprava do mesta a v púštnom mestečku neexistujú žiadne hotely, kde by sa mohli ubytovať. Členovia kapely stolujú v malej reštaurácii s jej majiteľkou Dinou. Tá ich pozve, aby zostali v noci v jej byte, v byte jej priateľov a v reštaurácii. Nikto sa do nikoho osudovo nezamiluje, ale vzduch je nabitý napätím, nevyslovenou túžbu a bolestnou osamelosťou.