V Bronxe dôjde k výbuchu v obytnej budove a New York vyhlási núdzový stav. Na miesto bombového útoku prichádzajú špeciálni agenti FBI, Maggie Bellová a Omar Adom Zidan. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o vybavovanie si účtov znepriatelených drogových gangov. Bombový útok však nie je ojedinelý, a tak FBI horúčkovito hľadá páchateľa v snahe zabrániť ďalšiemu násiliu. Analýza konštrukcie bômb dokazuje, že rovnaký zapaľovací mechanizmus použili pri nedávnom útoku na synagógu. Všetci pracujú s ďalšou hrozivou hypotézou. Snaží sa niekto vyvolať nepokoje medzi rôznymi etnickými skupinami obyvateľov New Yorku? Akčný kriminálny seriál sleduje prácu členov newyorskej pobočky FBI. Špeciálni agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie musia dennodenne dokazovať svoj talent, intelekt, technické zručnosti a znalosť najnovších technológií, pretože vyšetrujú závažné a ostro sledované kriminálne prípady presahujúce hranice jedného štátu, napríklad terorizmus, organizovaný zločin či sprisahanie. Ich cieľ je jediný - udržať New York a Spojené štáty v bezpečí. Špeciálna agentka Maggie Bellová je empatická, inteligentná, precízna a otvorená novým názorom. Presťahovala sa do New Yorku, aby zabudla na súkromnú tragédiu a začala nový život. Špeciálny agent Omar Adom „OA“ Zidan pracoval dva roky v utajení ako agent protidrogového úradu DEA a po skončení misie sa musel stiahnuť. V súčasnosti pracuje ako špeciálny agent FBI. Pri vyšetrovaní zložitých prípadov sa prejavujú rozdielne povahy oboch špeciálnych agentov. Kým Omar Zidan sa príliš nezaťažuje služobnými predpismi a pravidlami, jeho kolegyňa Maggie sa musí dlhšie vyrovnávať s psychicky náročnými situáciami. Ich najbližšími spolupracovníkmi sú analytička Kristen Chazalová, špeciálny agent Jubal Valentine a šéfka špeciálneho tímu FBI, Dana Mosierová.