Výrobce panenek Samuel Mullis a jeho žena Esther truchlí nad tragickou ztrátou své jediné dcerky, sedmileté Annabelle "Bee", která zemřela při autonehodě. O dvanáct let později manželé nabízejí svůj domov opuštěným dětem. Ubytují v něm řádovou sestru Charlottu a šest dívek ze sirotčince, který byl uzavřen. Jediný zákaz, který děvčata dostanou, je, že nesmí chodit do Beeina pokoje. Jedna z dívek z uzavřené místnosti zaslechne tajemné zvuky. Po nalezení záhadného vzkazu "najdi mě", jde k pokoji a ten se před ní sám odemkne. Mezi hračkami najde klíč od skříně a když ji otevře, objeví uvnitř tajemnou porcelánovou panenku...