Rytíř John Gregory je posledním žijícím válečníkem, který chrání svět před temnými silami. Kdysi se mu podařilo ulovit Královnu čarodějnic, ale protože se do ní zamiloval, tak ji nezabil, jen zavřel do vězení. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za své pokoření, a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří stojí na jeho straně. Pokud nad ní má zvítězit, tak jedině s pomocí muže s mimořádnými schopnostmi, který je "sedmým synem sedmého syna". Tím by měl být farmář Tom Ward. Jenže mladík jako legendární válečník rozhodně nevypadá. Společně se vydávají na pouť po podivuhodných krajích, během níž čelí čím dál mocnějším nepřátelům, které proti nim Královna čarodějnic posílá. Závěrečná bitva je čeká na Kyvadlové hoře.