Vládna agentúra Sentinel Services rozbieha nový plán na odhalenie tajnej skrýše mutantov a likvidáciu ich podzemného odboja. Chce na to využiť špiónov, obrátených mutantov, ktorí sa vzdali svojich nadľudských schopností a zaviazali sa tajne spolupracovať s vládou. Agent Jace Turner sa spojí s jedným zo zradcov, doktorom Roderickom Campbellom a navrhne mu, aby spoločne likvidovali mutantov. Lekár chce v svojom laboratóriu skúmať schopnosti súrodencov Struckerovcov. Reed a Sage sa snažia získať informácie z ukradnutých diskov, zatiaľ čo Marcos musí podľa dohody pracovať pre drogový kartel. John začína hľadat Clarice. Legendárna filmová seria X-Men dostala svoju televíznu seriálovú podobu. Jej hrdinom je nová generácia X-Menov, detí s nadľudskými schopnosťami. Vláda ich systematicky prenasleduje a likviduje, pretože sa ich bojí - nemôže ich totiž ovládať ani ovplyvňovať. Prokurátor Reed Strucker mal chrániť obyvateľov pred mutantmi. Keď zistí, že aj jeho deti sú obdarené nadľudskými schopnosťami, s celou rodinou sa dá na útek. Pomoc nájde v komunite spriaznených mutantov, štvancov na úteku pred vládou, ktorá ich chce zlikvidovať. Štátny zástupca mal doteraz sieť mutantov odkrývať a ničiť, teraz ju potrebuje pre záchranu svojej vlastnej rodiny.