Dr. Bell prestáva dôverovať produktom medicínskej spoločnosti Quovadis, keď sa jeho detský pacient Henry Barnett, ktorý je tvárou reklamnej kampane ich výrobkov, objaví na pohotovosti s príznakmi záchvatov, ktoré dokazujú, že liečba nebola účinná. Keď sa malý Henry vráti do nemocnice, Dr. Conrad Hawkins urobí riskantný krok. Dr. Josephine Okekeová, slávna nigérijská chirurgička, navštívi nemocnicu Chastain Park v Atlante. Všetci sa dozvedia, že Mina Okaforová je jej dcéra a spoznajú jej minulosť. Dr. Bell sa v zlom rozchádza so spoločnosťou Quovadis. Skúsený doktor Conrad Hawkins zaúča idealistického mladého lekára Devona Pravesha do praxe vo veľkej nemocnici. Nováčik Devon odhaľuje, čo sa skutočne odohráva za scénou modernej medicíny. Absolvent medicíny Devon Pravesh nastupuje na stáž do nemocnice. Jeho školiteľom je doktor Conrad Hawkins, ktorý je síce trochu drsný, ale zato šikovný a skúsený lekár, no najmä geniálny praktik, ktorý musí v zlomkoch sekundy správne vyriešiť zložité situácie.