V tomto nádherně animovaném dramatu se prolínají životy několika neústupných žen a mladého muzikanta. Jejich příběhy odhalují pokrytectví moderní íránské společnosti, kde sex, cizoložství, korupce, prostituce a drogy existují společně s přísnými náboženskými zákony. V rušném hlavním městě Teheránu se vyhýbání zákazům stalo každodenním sportem a bourání tabu by se dalo považovat za prostředek osobní emancipace. I přesto se ženy stále ocitají na spodních příčkách společenského řádu. Mladá žena potřebuje operaci k "navrácení" panenství. Soudce u Islámského revolučního soudu požaduje službičku od prostitutky výměnou za příznivé usnesení. Manželce uvězněného narkomana je odepřen rozvod, který potřebuje ke svému nezávislému životu.
Snímek je celovečerním debutem íránského režiséra žijícího v Německu Aliho Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu nepřicházelo v úvahu, film proto vykresluje atmosféru teheránských ulic unikátní animační metodu rotoskopie.