Krátký popis: První z Radcliffeových experimentů se nepovede, lidé se úplně rozpadnou. Radcliffe Hiveovi oznamuje, že k úspěšnému pokusu potřebuje krev mimozemšťanů Kree. Také Simmonsová a Fitz se snaží najít protilátku proti změnám, které probíhají v nelidech. Jako dobrovolník při pokusech se jim nabídne Campbell. Simmonsová ho však odmítne. To ale Campbellovi nevadí a on sám si píchne vzorek protilátky, kterou zatím oba vědci dokázali vyrobit. Je připravena akce, při které chce S.H.I.E.L.D. Hivea zabít. Ve chvíli útoku se ve městě objeví dva mimozemští Kree bojovníci.
Rok výroby: 2016
Délka (min): 41
Hodnocení návštěvníků: 8.2 z 10 bodů (hlasovalo 118).
Typ seriálu: akční, drama, sci-fi, thriller
Země: USA
Režie: Wendey Stanzler
Scénář: Stan Lee, Jack Kirby, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Joss Whedon, Brent Fletcher, Daniel J. Doyle
Hrají: Clark Gregg (Phil Coulson), Ming-Naová (Melinda May), Brett Dalton (Grant Ward), Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson), Iain De Caestecker (Leo Fitz), Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons), Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie), Nick Blood (Lance Hunter)