50. léta, libeňská periférie: Výtvarník Vladimír, spisovatel zvaný Doktor a Egon (básník a filozof) žijí mimo reálný čas ve svérázných diskusích o pravé podstatě života a umění. Hrabalova předloha v té době ještě nebyla oficiálně vydána v úplné verzi, několik divadel však uvádělo Nývltovu dramatizaci, která se stala i základem filmového scénáře.