Když se Monika s Chandlerem dozvědí o své malé šanci na normální početí, rozhodnou se najít vhodného kandidáta, který by vypomohl s Moničiným oplodněním. Phoebe neví, co si má obléci na večírek, kde se má setkat s bývalým přítelem Mikem. To ještě ale netuší, že se tam potká i s Davidem, který před léty odjel do Ruska. Rachel nemá moc v lásce Charlie, protože se jí také líbí Joey. Ross pilně pracuje na přípravě nudné přednášky, kterou má přednést na paleontologickém kongresu.