Pohádka o princezně, která plakala pravé perly, a když se usmála, vykvetla jí ze rtů růže (1985). Hrají: M. Kuklová, R. Merunková, V. Freimanová, J. Přeučil, P. Svoboda, N. Konvalinková a další. Scénář Z. Brunclíková. Kamera M. Dostál. Režie M. Bobek
V jednom království žila se svým otcem krásná princezna Kateřina (M. Kuklová). Měla vzácný dar. Když se usmála, snášely se z jejích rtů růže, když ale plakala, z očí jí padaly pravé perly. Po příchodu nové královny, chamtivé macechy (R. Merunková), na zámek to ale vypadalo s Kateřinou zle. A co teprve, když se do ní zamiloval král Jan (P. Svoboda) ze sousedního království! Jak to v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadne. Úskoky budou spravedlivě potrestány a úsměv zvítězí nad slzami.