Toby (Adam Driver), cynický režisér reklam, potkává starého pomateného výrobce obuvi (Jonathan Pryce), který se domnívá, že je Don Quijot. Toby se ocitá uvězněný v jeho bizarních fantaziích. Rozlišit realitu od fikce je pro něj čím dál těžší. V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství je Toby nucen čelit tragickým důsledkům svého studentského filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou lidskost? Může Don Quijot přežít své šílenství? Může snad nad vším zvítězit láska?