Jesse býval šerifem v městečku Paradise, ale kvůli problémům v rodině a nadměrnému pití musel odejít. Jednoho dne jeho bývalá podřízená objeví na silnici odstavené auto a v něm mrtvolu dívky. Obětí je Cindy, kterou Jesse kdysi zatknul za opilství, a během jejího pobytu v místní cele se stali přáteli. Krátce po objevení jejího těla dostává dopis od nyní už mrtvé Cindy, v němž ho žádá o schůzku. Rozhodne se zjistit, co bylo příčinou její smrti, ale nemůže se zapojit do vyšetřování, protože o svůj odznak už přišel. Nový šerif se v případu nechce příliš angažovat. Záchrannou ruku mu podává kapitán Healy, kolega z Bostonu, který od něj potřebuje pomoc při objasňování jedné vraždy. Jesse nabídku přijímá s podmínkou, že dostane odznak zpět. To se stane a on začne pátrat, proč musela Cindy zemřít...