V. 5
Charliemu a Linde prekazí večer Lindin bývalý manžel, ktorý nemôže strážiť ich syna Brandona. Charlie je zo začiatku sklamaný, ale postupne si Brandona obľúbi a dokonca sa ponúkne, že sa mu bude venovať. Pri tejto príležitosti mu spieva pesničky, ktoré zložil pre Jakea, keď bol malý.
V. 6
Charlieho priateľka Linda má dostať ocenenie a Charliemu to nepovie. Ten si myslí, že sa zaňho hanbí a je urazený. Medzitým Jake utečie potajomky na koncert a Alan ho ide hľadať.