Staneme sa svedkami putovania mládenca z dediny túžiaceho poznať svet. Na svojej ceste zablúdi do začarovanej krajiny, ktorú stráži čudná babka - pastierka. Mládencov úsmev a správanie, ktorému ho rodičia naučili, očaria natoľko jej dušu, že mu pomôže dostať sa do kráľovského paláca, v ktorom nežijú ani nemrú kráľovskí rodičia - trestom za ich vzťah k ľuďom i svetu je ale predovšetkým skamenenie ich dcéry. Oslobodiť zo zakliatia ich môže len ten, kto premôže v tanci i ďalších úlohách trojhlavú bosorku. Náš hrdina sa rozhodne im pomôcť.