Pred výbuchom sa Belle podarilo utiecť z otcovho domu. Helen sa ju pokúša vypátrať s pomocou agentky Kamillah Davisovej. Z osobných dôvodov po zmiznutej dievčine pátra aj špeciálny agent Ryan Kane. Lucas je zničený zo smrti Tommyho a Tracy. Vrah ich zabil a stopy zmanipuloval tak, aby všetko vyzeralo, že sa omylom predávkovali. Philip chce, aby Lucas prišiel na iné myšlienky. Vezme ho do klubu v meste, ale ten nespĺňa Lucasove predstavy. Epizóda (4). V pitevni sa Helen stretne s agentom Ryanom, ktorý sa ju snaží všemožne odstaviť od vyšetrovania. Sita Petronelliová dostane od šéfa gangu ultimátum. Má nájsť drogy, ktoré patria Mitahovi, v opačnom prípade ju čaká vylúčenie. Pri ich hľadaní zistí, že Chris pracoval ako informátor pre Kamilah. Sita viní sestru zo smrti svojho priateľa, a preto sa jej rozhodne pomstiť. Philip sa podujme pomôcť Lucasovi, aby sa o ňom na škole nešírili klebety. Dvaja pätnásťroční chlapci sa tajne stretnú v chate uprostred lesa. V intímnej chvíli ich vyruší auto a ozvú sa výstrely. Tínedžeri sa stanú očitými svedkami ohavného krvavého zločinu - viacnásobnej vraždy, pričom sami len o vlások uniknú istej smrti. Svoj vzťah musia utajiť a majú strach z vraha, preto nikomu nepovedia, čo videli. Lenže to, čo videli, už zo svojej pamäti nedostanú a čoskoro zistia, že ich pokojný život sa navždy skončil. Polícia a FBI začínajú vyšetrovanie, vrah pátra po svedkoch, aby ich zlikvidoval a v chate ostalo priveľa stôp.